Cómo invertir en criptomonedas de forma inteligente

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Introducción.

El mercado de criptomonedas explotó hacia finales de 2017, y aunque 2018 comenzó con una caída incómoda, con un valor de mercado total de más de $ 200 mil millones, todavía estamos muy por encima del valor total de mercado de la mayor parte de 2017. Con todos estos nuevos inversores y cuando ingrese nuevo capital en el mercado, es inevitable que suceda un fuerte aumento de la competencia.

En 2017 mucha gente invirtió su dinero a ciegas y obtuvo grandes beneficios. A día de hoy esto se ha convertido en una estrategia insostenible, especialmente para los próximos años. La información se está extendiendo a un ritmo cada vez más rápido, pero la información confiable y de calidad es cada vez más escasa.

Sin embargo, probablemente aún desees encontrar esa criptomoneda que pueda superar a todas. Este artículo te ayudará en el proceso de encontrar varias inversiones ganadoras mediante la identificación de 3 factores fundamentales que contribuyen a la probabilidad de que una criptomoneda tenga éxito. Estos factores te ayudarán en el aspecto más importante de invertir en criptomonedas: realizar siempre tu propia investigación.

  1. Valor intrínseco

El mejor lugar para comenzar es probar y evaluar el valor intrínseco actual de una criptomoneda particular. Debido al estado actual de la tecnología, esto es más un arte que una ciencia. Sin embargo, cuando se realiza a fondo, te dará una idea clara del riesgo que implica invertir en una criptomoneda en particular. Los valores intrínsecos de las criptomonedas se pueden suponer a partir de los servicios que ofrecen hoy en día.

Cuanto mayor sea el valor intrínseco de una criptomoneda, menor será el riesgo de invertir en ella. Sin embargo, esto debería venir con un descargo de responsabilidad, ya que el mercado todavía es altamente especulativo: el verdadero valor intrínseco de casi todas las criptomonedas aún no se ha determinado.

  1. ¿Se usa realmente la criptomoneda?

¿La gente necesita esta criptomoneda? Si la respuesta a esa pregunta es sí, esa criptomoneda tiene una base mucho más sólida que la mayoría de criptos. La red de Bitcoin se está expandiendo rápidamente, y sus miembros están usando Bitcoin para realizar pagos entre ellos. A pesar de que Bitcoin se ha descartado como método de pago debido a su volatilidad en varias empresas, los pagos dentro de la industria de la cadena de bloques aún se realizan mediante el uso de Bitcoin. Algunos ejemplos son  los sueldos de las empresas blockchain, el espacio publicitario criptográfico y los servicios relacionados con blockchain.

Resultado de imagen de crypto adoption

Estos son ejemplos de criptomonedas que realmente se necesitan para acceder a un producto o servicio específico. La mayoría de las criptos, sin embargo, no son necesarias todavía (al menos en el momento de escribir esto), porque la aplicación o la plataforma que las respalda aún no está operativa. Aún así, la industria de las cadenas de bloques se está desarrollando rápidamente, y es probable que muchas de las criptomonedas que no se necesitan en este momento tengan demanda en algún momento en el futuro cercano. Sin embargo, con el fin de mitigar el riesgo de invertir en criptomonedas, aquellas cryptos que ya tienen un uso práctico en nuestras vidas suponen una inversión mucho más segura que las demás.

Un sitio web como Block’tivity proporciona estadísticas sobre qué cadenas de bloques se están usando al medir el número de transacciones en cada blockchain.

  1. Asociaciones

Si encuentras una criptomoneda en la que crees, eso es genial y todo … pero la confirmación de que una corporación multinacional comparte tu creencia y está dispuesta a respaldar esa criptomoneda es exactamente lo que quieres. Estas grandes compañías analizan minuciosamente a la compañía detrás de una cadena de bloques y una criptomoneda antes de ingresar a una sociedad. Una vez establecida la asociación entre la empresa y la plataforma, puedes esperar que se realicen investigaciones y desarrollos serios sobre esa criptomoneda.

Además, las grandes alianzas funcionan como un puente entre las criptomonedas y el mundo real. Dado que la mayoría de la gente no entiende cómo funciona la tecnología blockchain, es difícil para las criptomonedas y las cadenas de bloques integrarse en la economía sin que las corporaciones potentes rompan el hielo por ellas.

Una vez que hayas echado el ojo a una criptomoneda que ha unido fuerzas con una compañía, asegúrate de evaluar lo que se ha acordado en la asociación. Haga preguntas como, ¿la empresa ha dedicado capital y / o recursos al proyecto? ¿Hay un acuerdo contractual presentado? ¿La empresa se está involucrando activamente con la criptomoneda o simplemente observando desde el costado?

  1. Escalabilidad (Barato + Rápido)

A pesar de que a una buena cantidad de nuevos inversores no parece importarles demasiado la tecnología real detrás de un proyecto, no ha pasado desapercibido que Bitcoin tenga problemas de escalabilidad . Lo mismo ocurre con Ethereum, en el cual la aplicación menor Cryptokitties ya ha causado mucha congestión de red .

¿Esto significa que la tecnología blockchain aún no está lista para la adopción masiva? No necesariamente. Simplemente muestra las deficiencias de las blockchains más conocidas. Sin embargo, los proyectos de blockchain más nuevos y más avanzados han tenido tiempo para abordar los problemas comunes en las plataformas más convencionales, y han podido desarrollar soluciones.

Los usuarios actuales de la tecnología blockchain y sus aplicaciones siguen siendo los primeros en adoptar esta tecnología, lo que implica que son bastante conocedores de la misma. Estas personas están acostumbradas a las conexiones de alta velocidad, a la ausencia de tiempos de carga y a las funcionalidades perfectas. Las tecnologías rezagadas y defectuosas no los convencerán, menos aún a los que no son expertos en tecnología, para que comiencen a utilizar las aplicaciones de blockchain. Es mucho más probable que las cadenas de bloques que son capaces de proporcionar escalabilidad se usen en el futuro. Aún no se ha visto si las blockchains establecidas pero lentas pueden actualizarse lo suficiente para superar a los recién llegados, pero la escalabilidad es definitivamente un factor a tener en cuenta.

  1. Monedas de protocolo versus tokens de utilidad

Cuando busques tu próxima criptomoneda ganadora, es importante darse cuenta de la diferencia entre las monedas de protocolo y los tokens de utilidad. Una moneda de protocolo es una criptomoneda que acompaña a una cadena de bloques en la que se pueden construir aplicaciones de cadena de bloques. Ejemplos de estos son Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves y Bitshares.

Las aplicaciones que se crean en la parte superior de estas cadenas de bloques emiten un token de utilidad, con el que puede hacer uso de estas aplicaciones. VeChain, por ejemplo, es un token de utilidad construido sobre la cadena de bloques de Ethereum, y la cadena de Deepbrain está construida sobre la cadena de bloques NEO. Hay muchos más como estos dos tokens de utilidad, y eventualmente habrá muchos más tokens de utilidad que monedas de protocolo.

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Cada aplicación construida en una blockchain agrega valor a esa cadena de bloques. E, inversamente, cuantas más aplicaciones se construyan en una cadena de bloques, más personas se convertirán en usuarios potenciales de cada aplicación en esa cadena de bloques. Entonces, debido a que, digamos, Ethereum tiene cada vez más para ofrecer en función de sus aplicaciones, más personas comenzarán a utilizar la cadena de bloques de Ethereum, lo que los expondrá a todo lo que el ecosistema de Ethereum tiene para ofrecer. Por lo tanto, cuanto más aplicaciones de alta calidad se creen en la cadena de bloques de Ethereum, más valor intrínseco tendrá su red.

Esto significa que invertir en monedas de protocolo conlleva menos riesgos que invertir en tokens de utilidad. Cuando inviertes en monedas de protocolo / blockchains, el retorno de tu inversión estará determinado por el crecimiento del ecosistema de esa cadena de bloques, y el único riesgo radica en la desaparición de todo ese ecosistema. Cuando compra tokens de utilidad, su devolución se basa en si la gente usa o no la aplicación específica para la que se creó ese token en particular. Es decir, existe el riesgo de que nadie lo use. Incluso si el protocolo en el que se basa una aplicación es ampliamente utilizado por las masas, una sola aplicación puede no serlo fácilmente.

Entonces, ¿por qué invertir en tokens de utilidad? ¿Por qué no solo invertir en monedas de protocolo? Bueno, a pesar de que los tokens de utilidad tienen un riesgo mucho mayor, también tienen un enorme potencial alcista. Todavía estamos esperando la ” aplicación asesina ” de blockchain, que es el término utilizado para una aplicación que catapulta una tecnología a la corriente principal. La “aplicación asesina” para la tecnología de blockchain será una aplicación de la tecnología blockchain que es mucho más conveniente o deseable que cualquier cosa que exista en la actualidad y que impulsa a las masas a usar blockchain. Tal aplicación asesina será una aplicación y, en consecuencia, un token de utilidad.

Por lo tanto, al tomar en cuenta el protocolo versus la utilidad, hay algunas cosas importantes que debe evaluar. ¿Quiero invertir en protocolos o en utilidades? ¿El blockchain de protocolo en el que desea invertir es mejor que otras blockchains de protocolo? ¿En qué protocolo se construye un token de utilidad? ¿Ya hay una aplicación similar en ese protocolo? ¿Hay sinergia entre esta aplicación y las otras aplicaciones en esa cadena de bloques?

  1. Demanda potencial

A largo plazo, el valor de una criptomoneda viene determinado por su uso. Momentáneamente, la mayor parte del mercado sigue siendo altamente especulativa, y la mayoría de las criptomonedas se utilizan exclusivamente para el comercio. Se están negociando por el potencial de los retornos futuros, que se basa en las expectativas sobre si se usará o no una criptomoneda en concreto

Entonces, una cosa que tienes que preguntarte es: ¿habrá demanda de este cifrado en función de su caso de uso, y qué tan grande es el grupo de usuarios potenciales?

Como ejemplo, quiero tomar ICN de iconeda de Iconomi. No tengo nada en contra de Iconomi, y creo que su plataforma es un concepto increíblemente bien desarrollado que ya ha demostrado ser valioso. Sin embargo, su criptomoneda ICN se usa como seguridad. Esto significa que el token de ICN se utiliza para financiar las actividades de la compañía, y los titulares de la ficha están siendo recompensados ​​por invertir en Iconomi por el creciente valor de la empresa. La compañía que está detrás de la plataforma Iconomi volverá a comprar tokens ICN del mercado con los beneficios que ha obtenido.

Esto significa que el CIE no tiene un caso de uso real, lo que pone un serio freno a la demanda potencial del token. Es una pena, ya que puedes usar criptomonedas para mucho más que solo valores. Claro, la demanda aumentará a medida que Iconomi continúe creciendo, pero esta demanda solo se basará en la búsqueda de ganancias. Cuando se busca una criptomoneda ganadora verdadera, se quiere que la criptografía sirva realmente para un propósito. Cuando lo hace, y cuando la aplicación para la que se utiliza es ampliamente adoptada, el precio de la moneda aumentará porque la gente realmente necesita usarla para acceder a servicios particulares. Y, debido a que el inversionista inteligente entenderá este principio, ellos también aumentarán la demanda de una criptomoneda utilizable.

Otro factor determinante para la demanda potencial es la industria a la que se destina un token. Esto solo se aplica a las aplicaciones de cadena de bloques / tokens de utilidad, ya que las cadenas de bloques de protocolo permiten todo tipo de aplicaciones. La demanda potencial de un token de utilidad se limita al valor de la industria de su orientación, mientras que la demanda potencial de una moneda de protocolo en realidad no tiene limitaciones. Dicho esto, también hay muchos tokens de utilidad dirigidos a una amplia variedad de industrias. Asegúrese de evaluar claramente el alcance potencial de cada criptomoneda que está mirando.

La competencia es increíble, especialmente en un mercado tan libre como el espacio de criptomonedas. Ten siempre en cuenta, sin embargo, que casi ninguna industria está compuesta por una sola organización.  Por ejemplo, cuando se trata de un mercado en línea, los EE. UU. Usan eBay, mientras que China usa Alibaba, un escenario similar es de esperar para las cadenas de bloques, por ejemplo, Ethereum para EE. UU. Y NEO para China. Ambos blockchains ya tienen una aplicación de identificación, Civic y TheKey, respectivamente, que pueden coexistir fácilmente.

  1. Observaciones finales

Las monedas de protocolo que ya tienen una base de usuarios existente, las asociaciones y una cadena de bloques escalable, más un gran grupo potencial de usuarios, parecen ser la apuesta más segura cuando se trata de hacer una inversión de cifrado ganadora. Hay bastantes criptomonedas de este tipo. La calidad de las aplicaciones basadas en estos protocolos finalmente señalará a los verdaderos ganadores.

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